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变压器套管:结束近两年“真空期” 特高压工程重迎建设高峰

从新闻字面上理解结束两年真空期就说明这两年没有新项目重迎建设高峰那就是又开始大规模投入了打开对应股票的k线图发现这两年一直处于调整过程说明是非常依赖于政策全行业都是这样到具体的公司原来的绩优股已经变成了亏损股甚至破净遇到这样的新闻我一般是先定性在定量的分析首先确定是利好定量分析再看看影响的程度这几天也看了一些券商的研报可以直接拿来用


1国电南瑞许继电气与中国西电为为换流阀领域龙头企业中标率分别为 42%/31%/20%合计达 93% 
2国电南瑞许继电气为直流控制保护系统唯二供应商中标率分别为 53%/47% 
3平高电气中国西电为交/直流领域 GIS 龙头企业两者在交/直流 GIS 设备领 域中标率合计均达 60%以上 
4中国西电中标设备领域较广除直流控制保护系统和直流电抗器外在其余主 设备领域均有中标

特高压投资一直是电网投资增速的重要贡献力量2014年之后特高压成为基建投资稳定内需刺激经济的重要选项本次9个项目工程总投资估算2000亿左右长距离特高压交直流项目投资规模200-300亿柔直项目100-150亿背靠背及短距离项目约50亿左右据此估算总投资约为2000亿左右带动的关联投资也比较大

2019年开始进入密集交付期特高压项目交货周期较长近几年从中标到交货周期基本在10-15个月左右此次通知的9个项目中青海-河南特高压直流陕北-湖北特高压直流四川-江西特高压直流项目张北-雄安2回特高压交流项目都将在2018年底底开工相关配套的河南驻马店湖北武汉江西南昌的特高压交流项目也将前后时期开工以上3条特高压直流5回交流项目可能都在2019年进入交货高峰


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